Виды биржевого анализа: технический и фундаментальный
- Волновой
- Комплексный
- Фундаментальный
- Технический
Знание и понимание перечисленных выше методов анализа просто необходимо в ежедневной работе каждого трейдера, так как они являются основанием для совершения той или иной ставки, значительно повышают ваши шансы на успех и уменьшают потери в случае неудачи. В данном разделе мы расскажем об особенностях технического и фундаментального анализов и том, как и когда их использовать.
Технический анализ
Является одним из наиболее популярных способов прогнозирования курса валют на рынках Форекс. В основе его лежит утверждение о том, что рынок обладает памятью, следовательно, будущее поведение цены можно предугадать, основываясь на особенностях ее поведения в прошлом. Технический анализ исчерпывающе подробно описывается в различных учебниках и строится, в основном, только на числовых показателях: котировках, графиках за определенный отрезок времени, простых и сложных индикаторах, объемах спроса и предложения, прошлых рыночных данных и т.д.
Основные принципы технического анализа:
- Рынок учитывает всю информацию. То есть, все факторы (экономические, политические, психологические), которые могли бы повлиять на формирование цены на рынке, уже учтены в ней. Следовательно, у трейдера нет никакой необходимости следить за самыми свежими экономическими или политическими новостями в мире. Все, что он должен уметь делать – это правильно анализировать графики цен.
- Движение цены подчинено тенденциям. То есть, цене на рынке свойственно движение в каком-то определенном направлении в течение определенного отрезка времени. Существуют три типа трендов (тенденций): нисходящий («медвежий», когда цена движется вниз), восходящий («бычий», когда цена движется вверх) и боковой («флэт», когда нет определенного направления цены).
- История рынка повторяется. То есть, мир меняется, но законы экономики, психологии остаются неизменными, следовательно, те правила, которые действовали на валютном рынке раньше, действуют сейчас и будут действовать в будущем.
Виды технического анализа
На рынке Форекс существуют несколько разновидностей технического анализа:
- Графический (свечной). Суть графического анализа заключается в интерпретации моделей и фигур, повторяющихся на графике цены. Самыми популярными фигурами разворота/продолжения тренда являются «Голова и плечи», «Клин», «Флаг», «Двойная вершина», «Треугольник» и др. Анализируя эти фигуры, трейдер может предугадать движение цены в будущем и потенциальный момент прорыва.
- Компьютерный (математический). Базой этого анализа являются компьютерные программы, способные выполнять мониторинг самостоятельно.
Преимуществами технического анализа можно назвать тот факт, что именно он показывает трейдеру, как развивалась похожая ситуация в прошлом, а, следовательно, помогает ему быстро сориентироваться и принять торговое решение. Таким образом, новички не должны бояться данного метода аналитики. Он хорош и для долгосрочного инвестирования, и для краткосрочных сделок. В любую торговую платформу встроено множество разнообразных технических индикаторов, на основании которых трейдер может разработать собственную торговую стратегию. По своей сути технический анализ самодостаточен, но опытные трейдеры утверждают, что добиться серьезных успехов на рынках Форекс можно только в случае использования обоих анализов: и технического, и фундаментального.
Фундаментальный анализ
Трейдеры, использующие данный вид анализа, совершают свои торговые сделки, ориентируясь на текущую экономическую и политическую ситуацию в мире, стране, при этом учитывая все, от реальных макроэкономических показателей до слухов и ожиданий. Для успеха в этом типе аналитике необходимо научиться видеть не только прямые зависимости, но и взаимосвязи между ними, то есть глубинные причины изменения цены.
Виды факторов в фундаментальном анализе
В целом все события, важные для такого способа обзоры рынка, можно разделить на:
- Прогнозируемые. Имеются в виду новости, выходящие регулярно в определенный день и час, и ожидаемые прогнозы поведения тех или иных показателей рынка (показатели движения торгового и инвестиционного капитала, показатели, характеризующие состояние финансового рынка страны, агрегированные макроэкономические показатели, показатели динамики производства и торговли и т.д.).
- Непрогнозируемые. К ним относятся смены власти и политических курсов, природные стихийные бедствия, войны, катастрофы и т.д.
В зависимости от степени влияния на рынок все факторы можно разделить на:
- Факторы с коротким жизненным циклом - это неожиданные новости, которые рынок отрабатывает в течение суток.
- События с длинным жизненным циклом – влияние этих показателей на курсы валют может продолжаться в течение нескольких недель, месяцев и даже лет.
Необходимость знания учетных ставок крупнейших мировых банков и финансовых компаний, глубокого понимания экономической политики, проводимой правительствами основных стран-производителей, постоянного отслеживания новостей в календаре экономических событий и новостной ленте делает фундаментальный анализ рынка Форекс объемным и сложным, но важность и эффективность его сложно переоценить. Именно фундаментальный анализ позволяет определить истинные глубинные причины изменения цены, поэтому, видимо, такие известные трейдеры как Джордж Сорос и Уоррен Баффетт используют исключительно методы и инструменты данного типа аналитики.
